传统业务开始转好。10年高压开关领域激烈竞争导致中标价格大幅下降，但国网招标规则的改变使中标价格有所改善，有回升的趋势；目前在手订单20亿元左右，其中今年一季度新签2亿元左右，GIS订单约15-16亿元(去年2季度以后的订单，影响11年该业务毛利率)。

　　平高东芝度过最坏时期。2010年平高东芝贡献投资收益68.48万元，占公司净利润的14.68%。目前来看，平高东芝已经过了最坏的时候，但短期内难以达到07-09年的鼎盛时期。保守预计2011年平高东芝实现收入10亿元左右，净利润2000万左右，为公司贡献投资收益1000万左右。
 

　　特高压GIS翘首以待。2010年公司在“晋东南-荆门特高压交流扩建项目”中中标1100KVGIS3个间隔，预计今年可确认特高压GIS收入3亿元左右。今年很可能将开工“锡盟-南京”和“皖南-上海”两条特高压交流线路，我们预计公司可获得约30间隔特高压GIS合计30亿元，毛利率30%左右。我们认为今年将确认特高压GIS5亿元，2012年确认15亿元，对业绩有显著影响。
 

　　中电装备带来三大惊喜：中电装备与平高东芝合资(各占50%)生产GIS的关键零部件(液压件、绝缘件)，预计2012年中期可以投产；设备成套能力的提升和海外市场的拓展；中电装备收回原来平高代理商的销售权，将显著减少公司销售费用。
 

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