2009年9月23日	北车长春轨道客车	250 km/h	CRH5A	30	240	48亿元人民币
2009年3月16日	北车唐山轨道客车	380 km/h	CRH380BL	70	1120	382亿元人民币
	北车长春轨道客车			30	480
2009年9月28日	南车四方机车车辆	380 km/h	CRH380A	40	320	450亿元人民币
			CRH380AL	100	1600
2009年9月28日	南车四方庞巴迪铁路运输设备	380 km/h	CRH380D	20	160	274亿元人民币
			CRH380DL	60	960
2009年9月28月	北车唐山轨道客车	350 km/h	CRH3C	20	160	39.2亿元人民币
2010年7月16日	南车四方庞巴迪铁路运输设备	250 km/h	CRH1A	40	320	52亿元人民币
2010年9月14日	南车四方机车车辆	250 km/h	CRH2A	20	160	34亿元人民币
2010年10月13日	北车长春轨道客车	250 km/h	CRH5A	20	160	27亿元人民币
共计				880	10000

 

表7  历年动车交付统计（列）
 

车型	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
CRH1A	8	18	12	2	20	20
CRH2A	19	41			15	5
CRH5A		27	29	4	30	30
CRH1B			4	9	7
CRH1E				3	8	9
CRH2B			10
CRH2E			6	14
CRH2C			10	20	30
CRH3C			7	36	37
CRH380A					40
CRH380AL					6	94
CRH380B						20	20
CRH380BL					11	49	55
CRH380CL							25
CRH380D							20
CRH380DL							60
共计	27	86	78	88	204	217	180
累计	27	113	191	279	483	700	880

资料来源：中机院新兴产业研究所整理

    从市场占有率看，南车在动车领域高于北车。南车市占率在57%，北车为43%。在380公里时速的高速动车方面，截至2012年4月，南车四方的CRH-380A已经出场113列，而北车的CRH-380B出场约92列。

图13  动车组各型号占比

图14  动车组南北车占比

    现阶段南车主力生产380公里动车组，主要是子公司四方股份的CRH-380A和BST制造的CRH-380D，而200公里基本的动车生产放到浦镇公司。

    四方股份现在主要生产CHR-380A，已经交货113列。是四方股份在CRH2C的基础上进行研发，列车持续运行速度为350公里，最高运营时速为380公里，最高试验时速在400公里以上。而原有的CRH2C只是在原CRH2-250基础上增加了牵引功率，仅能满足最高350公里的运营时速，不满足京沪线380公里的运营要求，所以对其进行了全面升级，对车的牵引系统，空气动力外形做了较大改变。截至2012年8月，CRH-380A一共出厂113列。

    四方股份主要负责车体生产，转向架生产，系统集成。其中转向架生产是中国动车制造技术的一大突破，是核心技术；系统集成也是核心技术。其他的子系统如动力，受电，通信，控制等系统主要向国内其他厂家采购。子系统一级供应商基本都是国内企业，供货周期为4-5个月。这些子系统一级供应商也是从国外对应的子系统供应商转移过来技术进行国产化，一级子系统供应商的上游，如子系统的分系统的二级供应商，涉及到一些关键元器件等，还需要向国外采购。国内其他动车组生产企业现状也如此，所以谈及国产化率需要指明所设计的供应商的级别，如只算一级供应商，国产化率达到100%。但注意的是，列车软件控制系统并没有取得川崎的源代码，所以软件问题调试的时候需要日方配合。

    BST的CRH-380D动车组产品已经厂1列，后续产品陆续开始交货。项目源于铁道部2009年6月招标采购时速350公里级别高速动车组，当时BST获得了20列8节编组和60列16节大编组座车的订单。2009年9月28日，BST与上海铁路局签订了350公里速度级动车组销售合同，总值274亿元人民币。列车将以庞巴迪ZEFIRO 380超高速动车组为技术平台，设计运营速度为350km/h，最高运营速度为380km/h，最高试验速度为420km/h。原计划2012年7月至2014年9月间交付。此后，受铁路总体环境变化，60列16节大编组取消，变更为50列8节编组，即总共生产70列8节编组CRH380D型。目前公司CRH-380D已经开始出厂。

    而从技术和品质看南车的380动车具有优势。例证一，为京沪高铁线路上四方的CRH380A独占鳌头，2011年6月30日，46列CRH-380A在京沪高铁上运营，占运营动车的53%。8月中旬起，由于京沪高铁上的CHR-380B型动车出现故障，铁道部有陆续调集20列CRH380A到京沪高铁，其后四个月里CRH380A独自承担了京沪高铁的运行任务。例证二，为今年9月28日,郑州至武汉高铁正式开通，27组动车组正式上线运营,其中由四方股份的动车组担当运营主力，包括了CRH380AL(长编)高速动车组17组。由中国南车四方股份研制的CRH380A型、CRH2C型动车组占70.4%，折合8编组标准列占比75%。可以看出南车的380A技术最可靠，产量最大，在未来招标中具有一定优势。

    预计未来公司保持50%的市占率，2012年动车组收入将达到240亿元。按前述表格对动车组的交货估计看，2012年南车交货的动车组主要是一小部分CRH380A和大量CRH380D和CRH380DL，预计一共1200辆，100列左右。按2000万元/辆的单价计算，预计公司2012年动车组收入将达到240亿元，增长率约为20%。

    2、公司机车市场

    机车市场分为电力机车和内燃机车两部分。内燃机车生产，主要是北车大连机车厂，南车资阳公司，戚墅堰机车厂。电力机车生产主要是南车株机公司，南车资阳公司，北车大同机车厂，北车大连机车厂。

表8 和谐型机车产量统计
 

型号	原型车	轴式	功率（千瓦）	生产商
电力机车
HXD1	EuroSprinter	Bo'Bo'+Bo'Bo'	9600	株洲电力机车、西门子公司
HXD1B		Co'Co'	9600	株洲电力机车、西门子公司
HXD1C		Co'Co'	7200	株洲电力机车
HXD1D		Co'Co'	7200	株洲电力机车
HXD2	Prima 6000	Bo'Bo'+Bo'Bo'	9600	大同电力机车、阿尔斯通
HXD2B		Co'Co'	9600	大同电力机车
HXD2C		Co'Co'	7200	大同电力机车
HXD3	JREH500型	Co'Co'	7200	大连机车、东芝、二七轨道交通装备
HXD3B	IORE Kiruna	Co'Co'	9600	大连机车、庞巴迪
HXD3C		Co'Co'	7200	大连机车
内燃机车
HXN3	SD90MAC	Co'Co'	4400	大连机车、美国EMD
HXN5	AC6000CW	Co'Co'	4400	戚墅堰、GE

资料来源：中机院新兴产业研究所整理

    机车市场国内主要是南车和北车两家提供产品。市占率南车和北车基本平分秋色，南车份额略微多一点，但一直处于略微下滑状态。随着铁道部变革后，对南车的机车采购量在逐年增加。截至2011年底，南车共交付大功率交流传动电力机车1710台，HXN5型大功率内燃机车交付535台。

    电力机车生产将成为未来主流，内燃机车在长时期保持一定存在。铁路电气化后，电力机车以其功率大，启动牵引力大，环保无排放等优点，已经成为主流。但是内燃机车有不依靠电力，在各种环境下均可使用的有点，可以在电力中断的情况下使用，是应急和备战的战略性铁路运输力量，将长期存在于路网之中。现在中国每年生产的机车中，电力机车和内燃机车比率约为7:3，随着我国铁路电气化率不断提高，电力机车的比例也将逐年继续提高，2011年电力机车占比已经达到了45%以上。

图15  我国机车保有量以及结构

资料来源：铁道部、中机院新兴产业研究所整理

    南车在电力机车市场具有产品和市场优势。在直流时代，株机市占率为70%，在交流时代，市占率为30%-40%，去年开始，公司电力机车市占率重新达到50%以上。

    直流时代是指韶山型直流电力机车的时代，从2000年开始和谐性开始大量服役，由于和谐型使用交流电机，所以称为交流时代。当时铁道部给株机，大同机车和大连机车订单基本数量一样，所以株机市占率开始下滑。后来铁道部人事变动后，加大了对株机的采购，公司市占率开始回升。

    现在我国主要生产和谐型交流机车，其中株机产品命名为和谐一型，大同机车产品命名为和谐二型，大连机车产品命名为和谐三型。他们的外观基本一致。每家生产商的和谐型机车又根据功率不同，都分为9600kW，7200kW两个档次，每个档次又按照车轴的数量，都分为6轴和8轴两个类型。

    这些产品的基本特性各家都是一致的，都按照铁道部的标准设计。但是各家产品的内部设计和内部实现各有差异，产品的加工工艺和使用质量各有不同。据公司介绍，株机的产品是使用效能最好，设计最合理的，在大秦铁路等煤炭重载线上，公司产品是全线使用，而且充当长编组的火车的中段（腰部位）驱动机车，是整个编组最重要的驱动部位，220台公司生产的9600kw机车承担了这个世界最大运量的铁路70%的运输工作。成功实现了双击重连牵引2万吨列车。可以看出公司产品是最过硬，出力最多。

    铁道部和地方铁路局已经开始重启机车招标。据南车公告显示，最近南车戚墅堰机车有限公司与哈尔滨铁路局签订了约8.8亿元人民币的机车销售合同；南车株洲电力机车有限公司与兰州铁路局签订了约7.4亿元人民币的机车销售合同；南车株洲电力机车有限公司与广州铁路（集团）公司签订了约4.4亿元人民币的机车销售合；南车株洲电力机车有限公司与上海铁路局签订了约33.5亿元人民币的机车销售合同。特别的，今年株机公司收到铁道部采购和谐1B型150台，单价约2000万；和谐1C型120台，单价约1500万，毛利率10%以上。

    据以往情况判断，南车能够在重启的机车招标中获得50%以上份额，加上公司机车出口收入，2012年机车收入达到140亿元。

    3、城际市场

    由株机公司、四方股份、浦镇公司三家具备城市轨道车辆整车生产资质企业和株洲所等核心部件企业組成的城轨地铁产业集群，2011年，南车城轨地铁板块市场表现突出，占据国内市场份额70%。实现营业收入82.55亿元，较2010年增长14.8%。

    国内能够生产城轨车辆的公司有6家，供大于求。其中主要是北车长春客车，北车大连机车，唐山客车，南车四方公司，南车株机公司，南车浦镇。目前国内城轨方面总的远期产能大概为6000-7000辆每年。在国内地铁需求方面，2009 年国内地铁需求约为1000 多辆，2011年超过2000 辆，2012 年需求将超过3000 辆，总的来说是供大于求的局面，毛利率方面仅有15%左右。

    北车城轨地铁业务主要有长客、大连机辆公司和唐客三个生产基地。长客产能最大，约700 辆/年，远期产能计划1400 辆/年；大连机辆公司现产能在100-200 辆/年的水平，远期计划产能为1000 辆/年；唐客在2011 年下半年获得地铁投标资质，未来将逐步拿到地铁订单，且远期计划产能为600 辆/年；三个生产基地的远期产能为3000 辆/年。

    南车城轨地铁业务主要是四方股份，株机公司和浦镇公司。其中株机公司产能约为1000辆每年，四方公司产能为700辆每年，浦镇公司产能也为700辆每年。零部件生产主要是株洲电力机车研究所有限公司、戚墅堰机车车辆公益研究所有限公司。

    南车能够生产具有国际先进水平的铝合金、不锈钢等车体的A 型、B 型地铁车辆以及采用直线电机驱动方式的地铁车辆。南车地铁产品不仅在国内市场取得了良好的成绩，也受到了国际市场的广泛欢迎。目前，南车地铁车辆已经出口到欧盟国家和新加坡、印度等。

    中国南车2011年全年共中标地铁车辆1333 辆，占国内地铁招议标总辆数的68.5%，对应收入95亿元。2011 年，广州、无锡、成都、北京、青岛、南京、重庆、苏州等8 个城市共有13个整车招议标项目，车辆总数达1945 辆。中国南车中标其中9 个项目，中标总辆数达1333 辆。南车地铁产品已进入国内17 个城市44 条线路，预计转化为2012年收入95亿元。

分享到： QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多