<   铁道部部长盛光祖17日在北京召开的全国铁路工作会议上表示，铁路系统要加快实施“十二五”铁路规划，科学有序推进铁路建设。2013年中国铁道部将安排固定资产投资6500亿元人民币，其中基本建设投资5200亿元，投产新线5200公里以上；并力争设立国家铁路发展基金。

    截至2012年底，全国铁路营业里程达到9.8万公里，居世界第二位；高铁运营里程达到9356公里，居世界第一位；全国轨道交通运营总里程达到2042公里，比2011年1677公里增长21.76%。2012年度，全国有35个城市在建轨道交通线路，估算完成总投资约2600亿元。2013年，西安、天津、重庆、成都、杭州、宁波、昆明、青岛、无锡和东莞等10个以上城市将获批新一轮轨道交通建设规划，徐州、温州等市将作为新增城市获得批准。2012年全年城轨投资规模有望达到2800亿元至2900亿元。“到2020年，轨道交通总长将达到6000公里，每年增加大约500公里，

一、中国轨道交通“十二五”期间的发展规划

    中国高速铁路发展规划，是2004年1月国务院常务会议讨论并原则通过的《中长期铁路网规划》确定的。《规划》提出，到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里，主要繁忙干线实现客货分线，建设高速铁路1.2万公里以上。

    2008年，根据我国综合交通体系建设的需要，国务院对《中长期铁路网规划》进行了调整，确定到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，建设高速铁路1.6万公里以上。
按铁道部公布的铁路“十二五”规划目标，到2015 年，全国铁路营业里程将达12 万公里左右，其中西部地区铁路5 万公里左右，复线率和电气化率分别达到50％和60％以上。基本建成快速铁路网，营业里程达4 万公里以上，基本覆盖省会及50万人口以上城市。具体建设情况如下：

    根据《中长期铁路网规划》，中国高速铁路发展以“四纵四横”为重点，构建快速客运网的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的铁路客运通道，逐步实现客货分线运输。

    “四纵”：一是北京-上海高速铁路，全长1318公里，贯通环渤海和长三角东部沿海经济发达地区；二是北京-武汉-广州-深圳（香港）高速铁路，全长2350公里，连接华北、华中和华南地区；三是北京-沈阳-哈尔滨（大连）高速铁路，全长1612公里，连接东北和关内地区；四是上海-杭州-宁波-福州-深圳高速铁路，全长1650公里，连接长三角、东南沿海、珠三角地区。

    “四横”：一是青岛-石家庄-太原高速铁路，全长906公里，连接华北和华东地区；二是徐州-郑州-兰州高速铁路，全长1346公里，连接西北和华东地区；三是上海-南京-武汉-重庆-成都高速铁路，全长1922公里，连接西南和华东地区；四是上海-杭州-南昌-长沙-昆明高速铁路，全长2264公里，连接华中、华东和西南地区。

    同时，以环渤海地区、长三角地区、珠三角地区以及辽中南、山东半岛、中原地区、江汉平原、湘东地区、关中地区、成渝地区、海峡西岸等经济发达和人口稠密地区为重点，建设城际高速铁路，覆盖区域内主要城镇。

    在快速铁路方面，建设北京至呼和浩特、大同至西安、西安至成都、成都经贵阳至广州、合肥至蚌埠、合肥至福州、南京至杭州、吉林至珲春、沈阳至丹东、哈尔滨至齐齐哈尔、哈尔滨至佳木斯、武汉至九江、郑州至万州等快速铁路，进一步扩大快速铁路网覆盖面。

    在城际铁路方面，规划建设长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、长株潭城市群、中原城市群、武汉城市圈、成渝经济区、关中城市群、海峡西岸经济区以及呼包鄂地区、北部湾地区、鄱阳湖生态经济区、滇中地区等城际铁路。
 

图1 “十二五”铁路网规划图

资料来源：铁道部

图2 快速铁路网规划图

资料来源：铁道部

    2013年，全国铁路将安排固定资产投资6500亿元、投产新线5200公里以上，将完成旅客发送量20.35亿人。目前我国铁路完成的旅客周转量、货物发送量、货物周转量、换算周转量居世界第一位。

二、轨道交通细分市场规模

    铁路和城市轨道交通线路投产带来大量车辆需求

    按铁路“十二五”规划，到2015 年营业里程将达到12 万公里，可以此来估算未来3 年铁路车辆市场容量。

图3  国内近年来铁路运营里程

资料来源：铁道部

    1、未来三年机车市场容量总计可达1200 多亿元

    铁路机车数量随铁路运营里程的增长而稳步增长，而每公里机车保有量近年来稳步下降，由0.23 下降到0.21，主要原因一方面是大功率电力机车数目增加，使得拉动同样吨位货物所需的机车数目减少，另一方面由于2009-2011年高铁通车里程较多，其运营主要以动车组为主，对机车的需求拉动不大，加之铁道部自2011年上半年以来，资金偏紧张因素也适当降低了机车采购。虽然考虑到高铁开通后，对货运的运能将逐步增多，但考虑到未来几年高铁里程在铁路总里程占比的进一步提升，研究认为未来几年，每公里机车保有量将由2011 年的0.21 台/公里逐步降低到0.19 台/公里。

图4  国内近年来铁路机车保有量及每公里机车数量

资料来源：铁道部

    此外，考虑到机车的使用寿命约为30 年，其每年报废更新带来的需求也很可观。但考虑到机车实际使用寿命受设备保养、大修及更新改造等方面影响，另外也同各铁路局资金充裕程度有关，报废使用年限波动较大，上世纪60-70年代生产的韶山一型电力机车仍在部分路局继续使用，少量机车使用时间已超过40 年。但考虑到上世纪90 年代前生产的机车技术已经落后，部分老旧车型将加速更新，此处我们按使用寿命30年计算，每年报废更新需求约700-800台。

表1  未来3年国内机车市场需求量

年  份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投产里程（公里）	5000	7500	7500	7500
新增机车需求（台）	1000	1460	1460	1460
报废更新需求（台）	700	750	800	850
机车总需求（台）	1700	2210	2260	2275

资料来源：中机院新兴产业研究所整理

    考虑机车新造市场，近年来铁路电气化率稳步提升，铁道部机车采购逐步以电力机车为主。按铁道部2011 年公布数据，国家铁路机车拥有量达到1.96万台，比上年增加1241台，其中和谐型大功率机车5052 台，比上年增加1680台，可见机车采购以电力机车为主力。按每台机车价格1600万元计算，可以估算出2012-1015 年，机车新造市场空间分别为272亿元、355亿元、362亿元、364亿元。

    考虑机车维修市场，一般机车大修时间间隔为8-10 年，每年将有2000-2500 台机车需要进行大修，按每台维修费用200万元计算，可以估算出未来几年，维修市场空间约为每年40-50亿元。

    综上，预计2012-2015 年，机车市场总空间分别为312亿元、395亿元、407亿元、414亿元。

    2、未来三年客车市场容量总计可达500 亿元

    铁路客车数量同样随铁路运营里程的增长而稳步增长，而每公里客车保有量自2009年以后，开始逐步下降，由2009年的0.577辆/公里下降到2011年的0.567 辆/公里。下降的主要原因在于2009-2011年高铁通车里程较多，其运营主要以动车组为主，降低了普通客车的需求，加之高铁开通后铁道部在普通铁路上取消了一些普客车次，也降低了客车保有量。考虑到未来几年高铁里程在铁路总里程占比的进一步提升，我们认为未来几年，每公里客车保有量将由2011年的0.567 辆/公里下降到0.545辆/公里。

图5  国内近年来铁路客车保有量及每公里客车数量

资料来源：铁道部
 

图6  国内近年来铁路客车空调车与无空调车保有量

资料来源：铁道部

    此外，考虑到客车的使用寿命约为30 年，其每年报废更新带来的需求也很可观。加之铁道部近年来开始大量淘汰无空调的客车（绿皮车），现存的近14000 辆绿皮车将在未来5-6年内基本淘汰完毕。预计客车每年报废更新需求约2000-2500辆。

表2 未来几年国内客车市场需求量
 

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投产里程（公里）	5000	7500	7500	7500
新增客车需求（辆）	2800	4125	4125	4085
报废更新需求（辆）	2000	2200	2400	2500
客车总需求（辆）	4800	6325	6525	6585

资料来源：中机院新兴产业研究所整理

    考虑客车新造市场，近年来铁道部客车采购以空调车为主。按每辆客车价格200万元计算，可以估算出2012-1015年，客车新造市场空间分别为96亿元、126亿元、131亿元、132亿元。

    考虑客车维修市场，一般客车大修时间间隔为6-7年，每年将有5000-6000辆车需要进行大修，按每辆维修费用65 万元计算，可以估算出未来几年，维修市场空间约为每年32-39 亿元。

    综上，预计2012-2015 年，客车市场总空间分别为128亿元、161 亿元、168 亿元、171 亿元。

    3、未来三年动车组市场容量总计高达1800 亿元

    铁路动车组数量随高速铁路运营里程的增长而稳步增长，随着已建成高铁运营时间的增长，高铁运营稳定性增强，运营经验增加，每公里动车组保有量近年来小幅增长，已由2009 年的0.082 组/公里增长到2011 年的0.101 组/公里。按铁道部数据，2011 年铁道部动车组保有652 组，合计6792 辆，按辆来计算，2011 年动车组保有量为1.056 辆/公里。考虑到前期京沪、郑武、武广、广深、郑西、石太、宁沪、合武、合宁、胶济、甬台温等途经经济发达地区的优质线路均已投产运营，未来几年投产的高铁线路整体上质量将逊于前期已投产的线路，加之部分线路客货混跑，客运密度将有所降低。基于此，我们认为未来几年，每公里动车组保有量将由2011 年的1.056 辆/公里逐步下降到0.8 辆/公里。

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