一、工业余热余压概述

工业余热余压存在广泛，节能空间大工业余热余压主要指工业生产等过程中所产生的未被利用的余热余能，余热余压资源是指经技术经济分析确定的可利用的余热、余能量，通常指在现有条件下有可能回收利用而尚未回收利用的热量或能量。余热余压利用工程主要是从生产工艺上来改进能源利用效率，通过改进工艺结构和增加节能装置以最大幅度的利用生产过程中产生的势能和余热。目前余热余压资源最有效的利用形式是余热余压发电。

我国余热发电技术在水泥行业首先得到发展并逐步改进推广应用到其他高耗能行业。余热发电技术经历“带补燃锅炉的中低温余热发电技术”、“补燃”、“纯余热发电技术”及其它行业余热发电技术等四个阶段的发展。目前我国水泥、玻璃余热发电技术已经成熟，纯余热发电技术被改进逐渐推广应用到其他耗能行业。

目前，工业余热余压利用工程得到了越来越广泛的应用。但实际过程中余热余压工程实施仍然有一定的困难，包括：

投资：利用余热余压的装置一次性投资过高和投资回报率较低；

技术：由于生产工艺、生产方法、生产设备以及原料、环境条件不同，对余热余压利用技术要求也不相同；

并网：存在余热余压发电并网难、国家优惠政策难以落实、相关部门不合理收费等问题。

余热资源主要来源于高温烟气余热、冷却介质余热、废水废气余热、化学反应余热、可燃废气、废液、和废料余热、高温产品和炉渣等。在钢铁、冶金、化工、水泥、建材、石油与石化、轻工、煤炭等行业，余热资源约占其燃料消耗总量的17%~67%，其中可回收利用的余热资源约占余热总资源的60%。而余压资源主要存在于高炉的炼铁、气体介质的降压等过程中。

二、主要应用行业现状及行业未来需求分析

2.1主要应用行业现状

从目前我国工业的现状来看，余热余压可利用空间巨大。我国钢铁、有色、煤炭、建材、化工、纺织等行业的余热余压以及其他余能没有得到充分利用。工业窑炉被高温烟气、高温炉渣、高温产品等带走的热量达40%~60%。例如，冶金行业中可利用的余热约占其燃料消耗量的1/3，建筑材料约占40%。目前我国余热发电技术成熟且应用范围广的两个行业主要为水泥和玻璃行业。

水泥行业余热发电：目前水泥行业余热发电市场开发的最为充分。现在国内加装余热发电系统的水泥生产线共计798 条。全国新型干法熟料生产线大约为1289 条。也就是说，国内已加装余热发电电站的熟料生产线占比为62%。

玻璃行业余热发电：2011年我国已有200多天建成浮法玻璃生产线，超过50 条浮法玻璃生产线已建或在建配套余热电站，已加装余热发电电站的占比为23%。

钢铁行业余热发电：在我国钢铁行业1000 立方米以上的高炉约有110 座，尚没有配套的炉顶压差发电设备有30 座以上；我国大中型转炉的企业大约有61 家，但只有7 家使用转炉负能炼钢技术；我国焦化炉干熄焦的比例也较低。

2.2 行业未来需求分析

我国余热发电行业发展空间广阔。水泥和玻璃两个余热发电成熟领域仍有继续挖掘空间，其它行业处于待拓展阶段。

水泥行业余热发电： 现在国内未加装余热发电系统的水泥生产线500 余条。其中约有200 条左右的生产线由于生产规模小、单位熟料生产成本高、生产线的运转率低等因素而不宜配套余热发电系统，国内存量新型干法熟料生产线中仍需要建设余热电站的生产线约为300 条。“十二五”期间，全国将淘汰3.7 亿吨水泥（含熟料及磨机）。以等量淘汰及新建日产4000T/D 新型干法生产线为条件估算，需新建约250 条生产线实现等量淘汰。根据《水泥工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，预测水泥年均增长3%~4%，2015 年国内水泥需求量为22 亿吨左右。则“十二五”期间预计新增水泥产能3.2 亿吨（假设新增产能供需平衡），以日产4000T/D 生产线规模估计，则须新增约220 条生产线。则预计到2015 年，国内水泥行业仍需加装余热电站的生产线约有770 条。

玻璃行业余热发电：现在我国浮法玻璃生产线有241 条，扣除“放修停未”（放水、检修、停产、未开工）的生产线，正常运行的有204 条，其中已有50 余条生产线加装了余热发电系统。因此未加装余热发电系统的比例达到约3/4（以正常运行的生产线计）。

“十二五”期间，全国将淘汰产能9000 万重量箱。以等量淘汰及新建日产320重量箱/条生产线1进行估算，需新建约28 条生产线实现等量淘汰。根据《平板玻璃工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，预测水泥年均增长2.6%，2015 年国内平板玻璃需求量达7.5 亿重量箱。则“十二五”期间预计新增平板玻璃产能0.9 亿重量箱（假设新增产能供需平衡），以日产320 重量箱/条生产线估计，则须新增约28 条生产线。则预计到2015 年，国内玻璃行业仍需加装余热电站的生产线约有210 条。

表 1：预测余热发电市场规模及增长前景

根据《工业节能“十二五”规划》等文件，“十二五”期间将继续推广水泥窑纯低温余热发电技术，到2015 年，水泥窑纯低温余热发电比例提高到65%以上，玻璃窑纯低温余热发电应用比例达到30%以上，大中型钢铁企业余热余压利用率达到50%以上，新增余热余压发电能力2000 万千瓦。

三、市场集中度分析

3.1、余热锅炉制造市场集中度高，产品价格保持稳定

余热余压设备中，余热锅炉是回收利用各种工业炉窑和石油化工工艺气余热的主要设备。

余热锅炉的应用领域主要集中在水泥和冶金行业，两个领域所用余热锅炉量占余热锅炉总产量的70%左右。

图 1：2011 年各类余热锅炉产量（台数）

 

图 2：2011年各类余热锅炉产量（蒸吨）

图 3：2011年排名前五余热锅炉企业市场份额

 

余热锅炉制造行业的市场集中度极高。2011年余热锅炉产值排名前五的企业锅炉产量（台数）、锅炉产量（蒸吨）、产值分别占余热锅炉全行业的85.63%、84.88%、86.58%。杭锅股份和海陆重工两家企业历年来分别列行业前两名。

由于市场竞争结构相对稳定，市场集中度很高，余热锅炉的单位价格近年来保持稳定。平均市场价格维持在12 元/蒸吨左右，其中2009年平均市场价格略有上升。杭锅股份生产的余热锅炉为高端产品，其单位蒸吨价格较市场平均水平高20%-50%。

3.2、余热发电市场集中度高

余热发电市场参与者主要包括三类：第一类为工程设计研究院所或工程设计咨询机构转型而来的企业，该等企业在技术和方案设计上具有一定优势；第二类为向下游产业链延伸的余热发电设备制造企业，该等企业在余热发电主机装备制造方面经验丰富；第三类为以节能环保为目标市场的新兴民营或合资企业，其资本实力较强，在参与市场竞争时经常会采用低价策略，以保障其市场份额。余热发电行业市场集中度很高，其中中材节能股份有限公司、安徽海螺川崎工程有限公司、南京凯盛开能环保能源有限公司、大连易世达新能源发展股份有限公司和中信重工机械股份有限公司等五家余热发电工程服务公司占据了绝大部分市场份额。按加装余热发电的生产线条数和余热发电机组数量口径计算，行业前五家余热发电工程服务公司的市场份额合计超过84%。

表 2：2011年主要企业累计承接水泥余热发电项目数量

1MXTD型液压驱动扳手DJP02型驱动液压扳手 燃气蒸汽锅炉 HD-DM22温度变送器、热电阻温度变送器、热电偶温度变送器 HD-DM23配电器、隔离配电器、配电隔离器 2500吨 环坯锻造液压机，济南泉跃数控机械有限公司18854178854 D53KS-2500mm全自动辗环机18854178854 蒸汽锅炉 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀

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