一、国际市场发展现状及特点

机床行业发展水平成为一国综合竞争实力的重要标志，工业发达国家对数控机床的发展高度重视，竞相发展高精、高效、高自动化的高档数控机床，以加速工业和国民经济的发展。

世界数控机床发展概况为，国外美国、日本、德国等世界装备制造业强国占据全求中高端市场，韩国、台湾等国家占据中低端市场。

从产值来看，2011年世界28个机床生产国的产值预计超过700亿美元。其中，中国、日本、德国位列全球机床生产的前三位，分别占全球市场份额的32%、18%和15%。日本机床工业在经历了2009年的严重衰退之后全面反弹，重返机床第二大生产国的位置。美国机床制造业产值也持续下滑，已跌至全球第八，位于意大利、韩国、瑞士等国之后。

从需求市场来看，2011年，全球机床消费排名前5位的分别是中国、德国、日本、韩国和意大利。其中，韩国和日本同比均实现两位数增长。机床产品人均消费情况差异较大，瑞士仍为全球人均消费金属加工机床最多的国家。

从技术发展水平来看，目前世界高档数控机床制造业以美国、日本、德国等工业强国为主要生产国，这些国家掌握着该制造领域的主要核心技术。

二、国内行业发展现状及特点

我国是世界第一大机床消费国和进口国，2011年，我国机床工具行业完成工业总产值7400多亿元，同比增长32.5%。但规模不等于品质，在量上持续增长的国产数控机床遇到了质的瓶颈，中高端市场份额占有不足、整体品牌形象有待提升等诸多问题。高端机床成主要竞争点从2011年下半年起，我国通用性中小型机床销售急转直下，市场需求迅速转向为精密性高端机床和高复合性高端机床，以效率、精度、可靠性为主要竞争点。

2011年全国金属切削机床销售额约为260亿美元，同比增长23.8%。其中国产机床销售额155亿美元，同比仅增长15%，而进口机床销售额105亿美元，同比增长高达40%。2012年一季度国产机床订单同比下滑20%～30%。但是，大部分生产商表示，2012年一季度环比2011年四季度的销售情况略好，并认为今年后续季度将出现环比增长。有一定技术底蕴、产品精密度较高、产品信息化推进较好的公司对后续市场的需求判断较为乐观，而产品升级换代不明显、精密化程度不够的企业对后市判断较为悲观。

机床行业是明显的周期滞后性产业，订单一般比其他强周期机械子行业启动晚一年左右，在房地产、工程机械等大行业景气度明显回升前，机床行业难以全面向好。但目前机床行业开始体现中国经济转型特征，需求明显向精密、复合、高效等高端方向发展。

从我国机床行业的发展情况来看，国产数控机床特别是中高端数控机床的比例严重偏低。2011年1月至8月，我国机床行业平均产量数控化率为30.94%，同比增长2.9%，但与一些发达国家机床数控率达到70%的水平相比，差距明显。

2011年，我国金属加工机床进口增速达40%，远高于国内金属加工机床产值的增长率26%。来自德国和日本的进口额在总量中占三分之二，推高金属加工机床进口平均单价同比上涨33.2%。受居高不下的进口压力影响，国产金属加工机床的国内市场占有率为66.1%，比上年降低0.8%。

与国际先进水平相比，中国机床在加工精度、可靠性、效率、自动化、智能化和环保方面还存在较大差距。当前，企业要把握市场需求机遇，尽快调整产品结构，抢占中高端产品市场。目前国产机床业在国内的市场占有率约为70%，而数控机床的市场占有率仅为43%左右，对外依存度相当高；而高档数控机床，特别是高、精、尖数控机床的市场占有率不到10%，给中国高速精密数控机床留下了很大的发展空间。

在中国经济步入调整期间，基础设施建设方面的扩张将带动铁路、风电、电力设备等方面的需求，间接拉动了相关机床行业的需求。军工、航空等行业对高精尖机床具有较为刚性的需求，目前中国高精尖机床的落后状况严重制约了中国航空、国防事业的发展，国家势必加大投入，未来军工、航空事业的需求将对高精尖机床行业产生长久的拉动力。

三、国内数控机床市场规模

我国机床工具行业2005年的工业总产值仅为1300亿元，2011年工业总产值7437.6亿元，增长4倍多，机床行业增长速度较高；其中2007年机床工具行业同比增长率最高达83.13%，2009年机床工具行业同比增长率最低达8.29%。整体来看，我国机床工具行业目前处于高速发展期，行业增长潜力大，尤其是高端数控机床的国内市场增长潜力最大，未来应重点关注这一领域的行业需求。

图：机床工具行业工业总产值及增长率（单位：亿元）

数据来源：中机院机电市场研究所

2011中国机床工具行业完成工业总产值7437.61亿元，同比增长34.33%；完成销售产值7231.19亿元，同比增长31.34%；产销率为97.22%。2011年我国生产金属切削机床85.99万台，同比增长15.1%。2011年下半年以来，我国金属切削机床产量持续走低，降幅也逐步扩大，12月金属切削机床产量继续下降，为6.4万台，环比减少3000台，同比下降11.2 %。

2011年，我国数控金属切削机床的产量达25.7万台，同比增长20.60 %，占金属切削总产量的29.9%。近年来，我国金属切削机床的产量数控化率从2001年的9.12%提升至2010年的29.6%，产值数控化率也从2001年的25.3%提高到2010年的52.5%，但总体数控化率和发达国家70%左右的水平仍有较大差距。2011年12月，我国机床行业的产量数控化率为28.1%，环比有所下降。全年我国机床行业平均产量数控化率为29.9%，仍比2010年同期的29.0%高0.9个百分点。

四、行业发展前景

近年来，随着国民经济快速稳定发展，装备制造业的振兴以及整个制造业技术升级和国防现代化需求加大，在固定资产投资较快增长的拉动下，促使我国国内机床工具行业出现了产销畅旺的局面，未来机床行业在航天、船舶、汽车等行业的应用成为市场增长最快的行业。

航空工业于2008年正式启动了大飞机项目。目前，大飞机项目的样机C919已经研制成功，预计C919将于2014年实现首飞，2016年取得适航证并投放市场。航空业对机床要求之高几乎涵盖了现代机床的全部成果，包括高速、精密、高效、复合数控机床、五轴加工中心等关键制造装备，以及现代高效刀具。

中国是世界造船大国之一，现代造船业一刻也离不开大型高尖端机床，如重型和超重型龙门镗铣床、数控落地镗铣床、五轴联动数控镗铣床、曲轴车铣中心、大型曲轴磨床等大量高档大重型数控机床。

中国已经发展成为世界最大汽车生产国和世界最大的汽车消费市场。汽车工业一直是机床工具行业最重要的用户，汽车制造具有大批量生产的特点，需要大量的高速、高效、高可靠性的数控机床。

我国高档数控机床还不能满足国内需要。自2009年起我国已连续三年成为世界机床制造第一大国，但同时也是世界第一大机床进口国。尤其在航天、造船和汽车行业机床的占用率并不高，主要依赖进口产品。

能源短缺一直是制约中国国民经济发展的一个瓶颈。为此，中国电力工业将实施多元化能源供应战略。发展电力工业，需要大量高可靠性、大规格、高刚度的数控机床，如重型数控龙门镗铣床、重型数控落地镗铣床、重型立卧车床、叶片加工机床和叶根槽专用加工机床等。

我国成为国际第一机床制造大国并不意味着我国的机床技术跃居国际第一位，虽然我国机床业规模位居世界第一，但是综合来讲，我们还具有很大的差距，还有很长的距离需要我们一步一步赶上去，要成就制造强国，我国就必须继续进行产业结构调整，继续自主创新。同时十二五国家的宏观政策的支持给我国数控机床带来了良好的发展机遇。

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