一 国内通用零部件行业现状

2006-2010年通用零部件行业市场规模在不断扩大，到2010年整个行业收入达到2006年的1.9倍。从行业收入的稳定增长可以显示出市场非常看好，预计未来几年的市场还会保持不断扩张的趋势。

2010年，机械通用零部件行业的销售总值达到2492亿元，同比增长21%，达到行业发展历史的最高值。而且，齿轮、紧固件、链条、弹簧、粉末冶金、传动联结件六个专业均以两位数增长，其中粉末冶金、链传动、弹簧行业增长35%左右，齿轮行业增长20%，传动联结件行业增长19%，紧固件行业增长15%。

 

2006-2010年中国通用零部件行业销售情况

 

 

数据来源：中机院机电市场研究所
 

 

2010年机械通用零部件行业的进出口总值达到近222.2亿美元，同比增长38%。其中，出口额为76.3亿美元，达到历史最高值，同比增长41%。尽管位居零部件行业出口第一的紧固件产品出口额还未恢复到2008年的水平，但齿轮行业的出口额增幅达10亿美元，从而推动了零部件行业出口实现强劲增长。

2010年机械通用零部件行业仍然出现进出口贸易逆差，且逆差值达69亿美元，为历史最高水平。行业进口值连续冲高增长，再创历史新高，达到145.9亿美元，同比增长36%；其中，齿轮进口额是行业的主导部分，占据总进口值的72%。 这一数据表明，全行业在出口持续增长的同时，国外的零部件产品也在不断进入国内市场，其中大部分是高端产品和核心部件。从此可以看出，我国机械通用零部件行业大而不强的局面尚未改变。因此，结构调整，产业升级仍然是我国机械通用零部件行业“十二五”的首要任务。

二 通用零部件的差距与对策

1 差距

我国通用零部件行业虽然多年来发展势头强劲，但却大而不强，结构矛盾突出，且转战高端也面临着诸多难题。

1.1、结构矛盾突出

但不容回避的是，该产业大而不强、结构矛盾突出，其主要表现有三：

其一，关键零部件大量依赖进口，核心技术受制于人。2010年全行业进口135亿美元，出口70亿美元，贸易逆差65亿美元，其中汽车自动变速器和高速列车变速器等核心技术受制于人，尚需大量进口。

其二，产业结构不合理，产品品质差距明显。中低档产品产能过剩、高档产品能力不足，造成了低层次的重复建设以及同质化的恶性竞争。据初步统计，高档产品占比仅约10%，中档产品和低档产品分别占比约50%、40%。

目前国内外同类产品的质量稳定性、一致性、可靠性差距较大，国内产品寿命较短，一般为国外同类产品寿命的30~70%，还不能完全满足用户要求，此外，生产效率、能耗、物耗、排放、环保等也存在较大差距。

其三，高级技术人才缺少，装备水平较低。高级创新型技术人才缺少，产业技术工人匮乏的现象较为普遍。目前行业内工程技术人员占在职人员的5~6%，而在一线从事设计、工艺的人员还不足2%。

行业内的高档设备少，中低档设备多，规模以上企业的高档设备占比约为1%；数控设备少，机动电动设备多；单机工作多，自动化智能化成线生产设备少；手工抽检多，在线检测少。 1.2、转战高端压力 十二五期间通用零部件

行业内的高档设备少，中低档设备多，规模以上企业的高档设备占比约为1%；数控设备少，机动电动设备多；单机工作多，自动化智能化成线生产设备少；手工抽检多，在线检测少。

1.2、转战高端压力

“十二五”期间通用零部件行业还面临着许多困难和不确定因素。

首先，与国外相比，国内产品在高端市场上的竞争力还有较大差距。受到国外跨国公司的技术壁垒和配套系统限制，很难进入整车或主机配套领域，同时，国外反倾销等贸易保护主义抬头，产业的可持续较快发展面临着严峻挑战。

其次，部分发达国家推行“再工业化”的政策，在加大出口的同时减少进口，这将会影响我国零部件的出口，而且大量高端零部件的进口，还会对我国机械零部件企业向高端发展形成新的压力。

最后，通货膨胀、人民币汇率变化、成本大幅增加、新的社会矛盾、复杂的国际环境等一系列问题，也将影响行业的发展，这些也都是企业不得不面对的问题。

2 对策

一、选择合资

合资并不一定能够获得关键技术，外资公司把多年潜心研究的机械技术成果，拱手让给中方的情况凤毛麟角。而且，在很多技术已被垄断的格局之下，海外企业更不会把技术输入中国。

二、中国企业通过掌握海外工厂的控股权，以此提升技术能力

这类例子不乏中联重科收购意大利CIFA公司、北京第一机床厂收购德国瓦德里西科堡公司、沈阳机床集团并购德国希斯等。但出手收购的中方公司，必须要经过多年发展，具备相应的资金和管理经验才能成行。

三、依靠自主研发

目前，专注于矿用设备制造的太原重工、研制发动机零部件的江淮动力、生产轴承的天马股份、轴研科技等，都在不断投入有技术含量的基础件研发领域。

除了一些专做零部件的企业外，整机制造企业也将目光放在核心零部件的生产上。因为基础部件的发展，不单关系到整机企业采购成本的降低，还体现在其他方面。

基础件的高端技术制造放在国内之后，为该零部件配套的大批设备和技术也会逐渐成熟。比如，柳工从海外引入“变速箱”公司合资生产后，为变速箱配套的一些国产铸件和热处理技术也得到了充分的发展。

放眼全球，业内企业兼并重组加剧，生产集中度和专业化生产程度的不断提高，使得越来越多的企业成为组装厂，发动机、传动系统、液压系统、控制系统基本上包给专业厂生产。如生产发动机的美国CUMMINS公司、德国DEULTS公司，生产传动件的德国ZF公司、美国ALLISON公司，生产液压件的德国REXROTH公司、美国SAUER公司等发展日益迅猛。

就是在巨头企业内部也在进行整合。如卡特彼勒公司虽然有几十个工程机械厂，但动力换挡变速器则集中在公司所属的东皮奥里亚工厂生产。这样，箱体加工广泛使用柔性生产线、柔性加工单元、齿轮加工、行星轮架的加工、离合器壳体的加工以及齿轮热处理，均采用高效设备。各厂液压缸集中在朱利叶工厂制造，驱动桥则集中在奥罗兰工厂制造。

因此，国内工程机械零部件制造商需在以下几方面寻求突破：1.当地化生产，缩短订货和交货时间，生产接近用户，通过专业化生产来使关键零部件的制造形成一个合理的经济规模，同时确保部件质量和依托部件实现企业本身的技术特色。2.注重关键部件与主机的集成设计，以及进一步提高零部件的标准化和通用化率，最大限度地简化维修。

三 我国通用零部件行业发展前景

1 政策

长期以来，我国装备制造业的发展存在着重主机、轻部件的突出问题，致使国家重点支持发展的18个重大技术装备重点领域中，大部分产品的关键基础件都依靠进口。好在基础零部件严重滞后主机发展的局面已经引起国家的高度重视，零部件的高端发展已成为装备制造业发展的战略性问题。

为此，国家出台一系列政策措施，如《机械基础件产业振兴实施方案》、《机械基础零部件、关键特种材料及基础制造工艺“十二五”发展规划》，要求“突破一批基础零部件关键制造技术，产品技术水平达到21世纪初国际先进水平”，这为基础零部件的发展创造良好政策环境。

与此同时，传统产业升级和战略性新兴产业发展也为行业带来了新的机遇。国家加大科技创新力度，提高重大装备自主化水平，做大做强装备制造业等，将推动基础零部件产业的进一步发展；而大力推进战略性新兴产业发展，积极培育新的经济增长点等，则将为高端零部件产业的发展带来新机遇。

高端制造装备的“十二五”规划分为五个部分：航空、航天、高速铁路、海洋工程、智能装备。其中，大飞机“十二五”投入600亿元，海洋工程装备将投入2500亿元，智能装备到2020年80%的高档数控机床与基础制造装备将立足国内，而上述的工程装备都需要提供高档的基础零部件，这无疑将为产业带来巨大的市场容量。

2 市场

“十二五”期间行业年均出口增长率有望达到10%左右。2007~2009年期间国际市场上紧固件的需求年均增长约4.3%，预计2011~2015年仍将以年均3%~4%的速度增长。齿轮出口的潜力很大，预计“十二五”期间年出口增长率约10%，2015年可望达到50亿美元。‘十二五’期间行业年均出口增长率有望达到10%左右”。世界工业链条的需求量将以7%的速度增长，预计2015年的链条总销售额约为40亿美元，链轮约为8亿美元，其中我国出口的链条、链轮分别为10亿美元、1.5亿美元。

四 应用领域

1、高效清洁发电设备配套领域

1.5兆瓦以上风力发电机增速器轴承、发电机轴承和主轴轴承、齿轮传动装置，偏航变桨用液压伺服系统与密封系统，风电塔筒用大规格高强度紧固件，叶片成型模具和电机定、转子零件大型精密冲压模具；大型水力发电机球阀、转轮叶片、接力器密封系统；核电站二级泵轴承、新型核电主泵三级密封装置、高可靠性核电专用紧固件。

2、高档轿车及重载卡车配套领域

轿车三代轮毂和重载卡车二代轮毂轴承单元，汽车节能自动变速器及其关键零部件，汽车发动机正时链系统和变速箱齿形链系统，汽车发动机用高强度紧固件，高档轿车覆盖件模具及多工位高精度冲压模具，汽车超强钢板热压成形模具，汽车发动机进气歧管成形模具，汽车整车及零部件装配生产线用气动伺服阀、比例阀和阀岛、定位气缸；制动能量回收型汽车液压混合动力装置。

3、轨道交通装备和船舶配套领域

时速300公里及以上高速动车组、大功率交流传动电力/内燃机车、载重100吨铁路重载货车和城市轨道交通车辆用轴承、齿轮传动装置、气动元件及系统；船用大功率高速齿轮传动装置、高转速大功率液力偶合器调速装置，海洋工程用超大模数齿轮齿条传动装置。

4、工程机械和农业机械配套领域

工程机械用高压柱塞泵/马达、高压液压阀、液力变矩器、动力换档变速箱、液压电子控制器，千吨级重型运输车齿轮传动装置，全断面掘进机主轴轴承、密封件，大型行走机械用液力变速器及驱动桥箱；半喂入水稻收割机静液压驱动装置，大型拖拉机耕深液压控制系统。

5、冶金矿山设备配套领域

大型薄板冷热连轧设备、高速线材轧机、森吉米尔轧机用轴承，大型轧机设备用伺服装置和系统；煤矿掘进机、采煤机配套用静液压驱动系统、高转速大功率液力偶合器调速装置，水泥立磨机轴承，液压支架配套的密封材料和密封系统。

6、电子专用装备及新兴产业配套领域

大规模、超大规模集成电路用引线框架精密多工位级进冲模，集成电路精密封装模具，电子元器件和精密接插件用精密模具，超高速精密冲压模具；高分子复合材料成型设备、生物制药设备、医疗器械所需的精密、超精密模具，CT机轴承，新型化纤设备轴承、智能定位气动执行系统。

7、高端装备制造业配套领域

高档数控机床用大型精密轴承、高刚度大功率电主轴轴承，基础制造装备用大型铝镁合金压铸模具，重大装备用高速高精传动装置、高精密液压件、密封件及系统；大型飞机配套的轴承、齿轮传动装置、高强度高韧性耐高温复合材料成型模具、液压控制系统，航空用钛合金/铝镁合金紧固件。

如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等，可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电400-666-8495或email：market@reportway.org

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