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风电行业：发展势头良好已进入平稳期

发布时间：2012-11-30 来源：

【大中小】

一、发展综述

　　在全球经济继续低迷的背景下，全球风电发展在2011年发展势头良好。2011年全球新增风电装机容量达40 564MW；这一新增容量使全球累计风电装机达到237 669MW。在经历2010年全球风电增长放缓后，全球累计装机实现了超过20%的年增长，相比2010年24%的增长率，全球风电增长速度进一步放缓。

表1：全球风电市场增长率（2006-2011年）

资料来源：中机院机电市场研究所

图1：全球风电累计和新增装机变化趋势（1996-2011年）

资料来源：中机院机电市场研究所

　　到目前为止，全球75个国家有商业运营的风电装机，其中22个国家的装机容量超过1GW。2011年全球风电新增装机排名前十位的国家分别是中国（17 631MW）、美国（6 810MW）、印度（3 019MW）、德国（2 086MW）、英国（1 293MW）、加拿大（1 267MW）、西班牙（1 050MW）、意大利（950MW）、法国（830MW）和瑞典（763MW）。年新增装机容量超过1GW国家达到7个。中国的装机容量在2010年18GW的水平上略有下降。美国市场从前一年的重创中稳步复苏；印度创纪录地突破了3GW大关；而德国位居欧洲装机容量的首位，装机容量首度超过2GW；英国和加拿大也都突破了1GW装机大关，加拿大年新增市场更是实现了翻番式的突破性增长，使其成为令全球瞩目的风电装机市场。全球前十位国家的装机容量主导着全球88%的风电新增装机市场。

图2:2011年全球风电新增装机前十位国家

资料来源：中机院机电市场研究所
　　

　　全球风电累计市场排名前十位的国家分别是中国（62 364MW）、美国（46 919MW）、德国（29 060MW）、西班牙（21 674MW）、印度（16 084MW）、法国（6 800MW）、意大利（6 737MW）、英国（6 540MW）、加拿大（5 265MW）和葡萄牙（4 083MW）（见图1-3）。这一排名较前一年没有太大的变化，唯一值得指出的是，葡萄牙超越老牌风电大国丹麦跻身全球风电累计排名前十名。尽管如此，丹麦近年来提出的到2020年可再生能源发电达到50%的目标，不容置疑会对丹麦的风电发展提供巨大的推动力量。

图3:2011年全球风电累计装机前十位国家

资料来源：中机院机电市场研究所

二、发展特点

　　在全球性金融危机愈演愈烈的情况下，主权债务危机、欧元区财政失衡、全球经济整体低迷，风电的发展还是取得了满意的发展结果，累积装机量还是在不断提高，同比增长20%，当年新增超过40GW，累计装机容量达238GW。

1、全球风电进入平稳期

　　尽管累计总量还在不断增加，但是风电开始从快速发展向稳步发展转变，新增容量的增速开始变缓。2005—2009年风电经历了快速增长过程，年均增速在30%～40%；从2009年以后，风电的发展速度开始放缓，年均增速降低到6%左右，全球的风电发展已经进入到了平稳期，新增的装机容量保持在40GW左右。

图4：全球风电新增装机发展历程（1996-2011年）

资料来源：中机院机电市场研究所

2、全球区域分布和市场格局保持不变

　　风电发展的区域分布和格局没有发生变化，中国、欧盟、美国仍然占据了主导地位，占世界风电累计装机的85%。中国巩固了全球风电领袖地位，2011年新增风电装机达到17 631MW，占全球新增市场的43%，累计装机容量达到62 364MW。由于美国国会延长了风能生产税抵减（PTC）政策，补贴正常将延至2012年年底，这一政策使美国风电市场出现了反弹，2011年新增装机6 810MW，相比上年增幅高达28%。欧洲2011年新增装机10 226MW，累计装机容量达到97 588MW，风电可以满足欧洲6%的用电量。德国和瑞典的陆上风电和英国的海上风电是欧洲风电2011年的主要拉动力，而法国和西班牙与上年相比有所减少。传统市场中德国、英国、西班牙、意大利、法国、瑞典都进入了世界前十。从累计容量上看，德国依然是欧洲风电的老大，紧随其后的是西班牙、英国、法国和意大利。

表2:2011年全球风电新增/累计装机容量前十名

资料来源：中机院机电市场研究所

3、新兴市场成为拉动全球市场的增长力量

　　印度、加拿大、巴西等新兴国家成为拉动全球市场的增长力量。其中，印度得益于政府的激励政策，私营投资不断涌入，实现了里程碑式发展，2011年新增装机3 019MW，同比增长50%。拉丁美洲的表现也相当亮眼，新增装机852MW，其中包括巴西的583MW，使其累计容量达到1 509MW。从2009年起，巴西政府已组织了三次大型可再生能源项目招标，其中风电项目是招标项目的重头，这致使越来越多的风电制造商开始进入巴西市场，并且开始在巴西建厂，推动了巴西市场的繁荣。拉丁美洲的另一亮点是墨西哥，2011年墨西哥修订了《可再生能源法》，修订法案将要求相关政府部门制定可再生能源发展的目标和激励机制，此举受到了可再生能源产业的大力支持。2011年墨西哥新增装机容量达到50MW，累计容量达569MW。加拿大2011年风电装机同比翻番，新增装机1 267MW，累计容量达到5 265MW。特别是安大略省，由于2009年推出了清洁能源电力强制上网政策，极大地刺激了风电的快速发展，已经成为全球风电投资的热点地区。

图5：全球风电累计装机发展区域分布

资料来源：中机院机电市场研究所

图6:全球风电新增装机发展区域分布

资料来源：中机院机电市场研究所

4、风电装备价格下滑成为全球普遍现象

　　由于金融危机和不确定因素的影响，2009年风机价格开始下滑，并一直持续到2012年年初。在过去的3年中，全球1.5MW风机的平均价格降低了40%，在2011年甚至达到4 000元/kW以下，中国市场的风电整机产品价格在2009—2010年度已经大幅度下降的情况下，2011年与2010年相比，又下降了12%左右，平均价格低至3 800元/kW。全球整机风机产品均价下降导致企业毛利率收缩，这也解释了为什么全球的风电整机制造企业包括维斯塔斯、金风、华锐、通用、歌美飒等经营效益开始下滑。为应对经济危机下的市场变化和不断上升的竞争压力，国际大公司开始做出调整。尽管2011年维斯塔斯一次裁员3 000人，但依然无法挽回颓势，公司自2005年以来首次出现亏损。苏司兰欲出售资产，华锐、金风的股价大幅度下滑。国内的中小整机厂也开始调整，或考虑退出或停止扩张。

　　2012年上半年，中国政府针对风机制造和风电并网出台的一系列规范和标准致使风机价格开始趋于稳定，甚至出现一些增长。预计未来2年，中国的风机价格会更加稳定，但欧洲和美国却可能因为产能过剩和风机技术趋于成熟使风机价格继续下降。

5、海上风电仍是欧洲市场的亮点

　　海上风电作为全球风电的最新的技术发展趋势，作为未来最有可能降低风电发电成本的新技术一直是全球备受关注的一个热点话题。然而到目前为止，海上风电的装机容量依然不足全球总装机容量的2%，即使是按全球最乐观的预测，到2020年海上风电只能占到全球风电发展的10%。2011年全球海上风电新增装机容量约为1 000MW，增长速度为-2.5%。海上风电的发展任重道远。全球90%以上的海上风电装机容量发生在欧洲，特别集中在北海、波罗的海、英吉利海峡等地；余下的不足10%主要发生在亚洲，特别是中国。

图7：全球海上风电累计和新增历年装机情况（2001-2011年）

资料来源：中机院机电市场研究所

　　2011年，欧洲海上风机装机容量为866MW，总投资额达24亿欧元。海上风电累计装机容量达到3 813MW，分布在欧洲10个国家的53个风电场中。新增装机容量的87%发生在英国即752MW，紧随其后的是德国108MW，丹麦3.6MW 和葡萄牙2MW。欧洲海上风电累计排名前十位国家是英国（2 093.7MW）、丹麦（857.3MW）、荷兰（246.8MW）、德国（200.3MW）、西班牙（195MW）、比利时（163.7MW）、法国（26.3MW）、爱尔兰（25.2MW）、挪威（2.3MW）和葡萄牙（2MW）。

表3:2011年欧洲海上风电累计装机前十名

资料来源：中机院机电市场研究所

　　海上风电的发展对欧洲实现2020年20%可再生能源发展目标至关重要，同时欧洲作为风电技术的先驱者，在开拓海上风电技术方面也走在了世界的前列。英国提出了2016年8GW，2020年10GW的海上风电发展目标；德国现有约2GW的海上风电容量正在建设过程中，整个德国待建设的海上风电项目约8.5GW。欧洲在建的海上风电项目约有6GW，其他已经规划的总容量约有114GW。预测到2020年欧洲海上风电将达到40GW的容量，可以提供欧盟4%的电力需要，减排二氧化碳8 700万t。

　　在欧洲市场，西门子是2011年海上风电的主要占领者，其海上风机装机容量693MW；RE power紧随其后，其装机容量111MW；BARD装机60MW；累计装机容量来看，西门子占总装机容量的53%，维斯塔斯占36%，紧随其后的是RE power占5%。

　　亚洲国家如中国、韩国、日本都表现出对海上风电发展的极大兴趣。中国政府提出了2015年海上风电发展达到5GW，2020年达到30GW的雄心勃勃的目标；韩国政府也开始敦促国内企业进行海上风电设备的研发，并提出了到2016年发展400MW海上风电示范项目和2017—2019年实现2GW海上风电发展的目标；日本政府在退出核电发展后，更加大力鼓励可再生能源发电，海上风电业已成为一个充满潜力的发展方向，日本已经开始了4个海上风电相关的项目，对海上风电市场进行开拓。

　　特别值得指出的是，日本政府正在进行的海上风电项目很大一部分是着力进行漂浮式海上风电项目的研究。漂浮式海上风电项目迄今为止，只有3个建成项目，其中一个瑞典项目尚未联网。两个建成项目分别是挪威的北海2.3MW Hywind漂浮式海上风电项目，另一个是葡萄牙在大西洋海域示范的2MW WindFloat漂浮式海上风电项目。

　　在北美，美国的海上风电发展也在不断加速。美国国土资源部和能源部分别出台不同政策推动海上风电的发展，如两个部门正在协调规划以实现2020年10GW的海上风电和2030年54GW的海上风电发展计划。在一些沿海核心区域建立“风电发展区”，如新泽西、德拉维尔、马里兰、弗吉尼亚等。同时也提出了在未来5年，将拨款4 300万美元用于海上风电项目的科研和解决海上风电的市场障碍等。

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责任编辑：yuezy 【收藏此页】【打印】【关闭】

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