图3  2030年国内各座级飞机提供运力所占比例

资料来源：CMMA整理
 

三、我国大飞机行业的发展

    “十二五”期间政府巨额研发投入保证大飞机项目顺利进展：整个大飞机项目的研发费用投入大概600 亿元，分五年投资，其中用于大型民用客机的研制费用有400 亿元，用于大型军用运输机研制的费用约为200 亿元。

    大飞机项目产业拉动效果突出：大飞机产业链带动效果强，根据国际航联统计，每向航空工业投入1美元，将拉动60 多个行业的关联产出8 美元。大飞机的研发制造，势必带动新材料、新装备、电子、软件等高科技产业的同步大发展，在带动产出的同时推动产业升级。未来20 年内航空制造业将成为中国经济重要的驱动力。

    1、大飞机定义和发展规划

    大飞机一般是指起飞总重超过100吨的运输类飞机，包括军用、民用大型运输机，也包括飞行半径达3000公里的军用或乘坐达100座以上的民用客机。在我国通常把150座以上的客机称为大客机，而国际上习惯把300座以上的客机称为“大型客机”，这主要由各国的航空工业技术水平决定。

    根据2006年国务院颁发的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，国产大飞机项目发展规划分三个阶段：

    “十一五”期间，重点开展项目前期准备、关键技术攻关和概念设计；

    “十二五”期间开展型号设计试验和试制；

    “十三五”期间取得型号合格证和生产许可证，并开始投放市场。

    根据国家制定的政策大飞机项目运作模式为“主制造商-供应商”模式，其中中国商飞公司作为主制造商，将重点加强设计集成、总装制造、市场营销、客户服务、适航取证等能力，而发动机、机载设备、材料等主要运用市场化机制，采用招投标方式择优选用。

    2、发展大飞机战略意义

    “十二五”期间发展航空工业已上升为国家战略：

    研制和发展大型飞机，是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》确定的重大科技专项，是建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略举措。

    2008 年5月11日，中国商用飞机有限公司在上海挂牌，公司负责大型客机的研发及制造；2009年完成大型客机项目可行性论证，深化大型客机初步总体技术方案，开展大型客机关键技术攻关和相关试验等事宜。

    2008 年11月6日，由中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司重组整合后的中国航空工业集团公司于正式成立，航空工业的整合为大型客机和大型运输机研制创造了更好的条件。

    2009 年2月18日,中航飞机有限责任公司在西安挂牌成立，公司的成立是中航工业重组整合飞机产业、着力推进大中型军民用飞机研制的战略性举措，标志着大型运输机项目及大型客机零部件项目责任主体已经正式确立；

    中国首款国产大飞机C919在今年的新加坡航展上已经开始接受预订，并在今年的珠海航展上获得了100架新机订单，目标在未来20年内售出超过2000架，预期买家大部分来自中国内地，并会适量出口，这可令中国航空业者减少对波音和空客的依赖。根据计划首款国产大飞机的标准配臵为168个座位，计划于“十二五”期间内（2014年）完成首飞，2016年取得适航证书。

    3、大飞机主要构成和产业链拆分

    按照通常定义，飞机主要可分为飞机机体、发动机及机载设备三大部分。

    第一部分：机体

    机体包括机身、机翼和尾翼等，是飞机结构的主要构成；

    机身：飞机上用来装载人员、货物、武器和机载设备的部件。它将机翼、尾翼、起落架等部件连成一个整体。一般可分为前机身、中机身和后机身，国内针对机身部位不同拥有不同的制造商。

    机翼：安装在机身上。其最主要作用是产生升力，同时也可以在机翼内布臵弹药仓和油箱，在飞行中可以收藏起落架。机翼与机身连接处受力大、变形大，因此对于结构和材料要求较高，国内主要供应商是在西飞公司。

    尾翼：安装在飞机后部的起稳定和操纵作用的装臵。尾翼一般分为垂直尾翼和水平尾翼。生产难度相当其它部分较低，国内一般在沈飞生产。

    第二部分：发动机

    发动机是飞机的动力来源，是飞机最重要的构成部分；我国发动机生产企业主要是沈阳黎明、贵州黎阳、南航动力和航空动力四家。

    第三部分：机载设备

    机载设备一般是指完成飞行任务、作战任务以及为保证飞行员与成员安全、舒适而安臵在飞机上的、有独立功能装臵的总称。一般将机载设备分为航电系统和机电系统。

    航电系统主要包括飞行控制、飞行管理、座舱显示、导航、数据与语音通讯、监视与告警、机内通话、客舱娱乐等主要功能系统。

    机电系统主要包括电力系统、空气管理系统、燃油系统、液压系统、救生系统、辅助动力装臵、机轮刹车系统、照明和生活设施等功能系统。

    飞机三大主要部件成本拆分

    发动机部分占总成本的25%，机载设备（航电与机电设备）占成本的25%，飞机机体（机身、机翼、起落架、尾翼和内饰等）占47%，其它部分占成本的3%。

图4 飞机各部件占总成本比例

资料来源：CMMA整理
 

    飞机制造产业链：

    整个飞机制造的总装按照大飞机构成相应分为三大部分，发动机部分、机载设备和机体部分。

图5 飞机制造产业链


 

    4、飞机装备制造业投资机会分析

    根据大飞机产业链寻找投资机会

    发动机：将成为产业升级突破口发动机是飞机的心脏部分，也将成为中国航空工业产业升级的突破口。为实现国产系列航空发动机逐步实现进口替代，中国商飞积极寻找国内的发动机成套及相关设备供应商参与大飞机项目的开发，中航商飞已确定国内自主开发的SF-A和SF-B两款发动机作为对现在大飞机项目使用的LEAP-X1C发动机的替代产品，预计这两款发动机将于2016年和2020年取得适航证书。参与这两款发动机设计和制造的上市企业如航空动力、成发科技、中航动控和中航重机等将直接受益中国发动机国产化进程。

    机载设备：合作开发，逐步升级机载设备包括机电设备和航电设备，其中航电设备国内民用航空领域基本处于空白，机电设备国内虽然具有一定的技术储备，但与世界先进生厂商相比还有一定的差距。中国商飞将采取国际合作模式，共同出资、共同开发，用市场换技术，并在合作中不断汲取国外先进技术和理念，逐步实现国内机载设备国产化程度，促进航空工业逐步升级。中航工业集团旗下的机载系统领域是国内唯一具有相关生产资质的企业，旗下的ST昌河、中航光电、中航精机等将直接在国际合作和国内市场开拓中收益。

    机体设备: 国产化水平较高，关注行业龙头

    我国的机体设备经过二十多年的国际转包经验积累，技术和制造能力已日趋成熟，国产化水平也较高。其中西飞、成飞、上飞是国内机体设备制造大型企业，基本具备了从机身到机尾、机翼的生产能力，建议关注行业龙头西飞国际。




 
 

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