一、国际市场发展现状及特点
世界主要柴油发电机组企业主要有卡特彼勒、康明斯、科勒、英国威尔信、三菱重工、法国SDMO等厂商，其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大厂商占据全球63%的市场份额，卡特彼勒柴油发电机组在全球位居领导地位，占全球市场份额约为29%，2008年销售收入达21.63亿美元，康明斯是全球第二大供应商，占全球市场份额约为19%，销售收入达14.17亿美元，科勒拥有15%的市场份额，销售收入达11.19亿美元。 中机院机电市场研究所
表1 主要国家和地区柴油机发展概况
资料来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网
此外，全球风电装机需求持续快速增长。美国政府正在大力推动风力发电设备制造业，使其成为21世纪重要基础能源装备产业。美国以及欧洲出现风力发电设备更新换代高潮，因此风力发电设备市场前景十分乐观。
二、我国发电机组市场分析
近年来，发电设备行业无论在产品产量还是在技术创新方面，都取得了较大进步。下一步，发电设备制造企业更需要找准自身的定位，加快产业结构调整，立足高端，不要单纯追求千瓦数，更要追求单位千瓦数的利润水平。“十一五”期间，我国装备制造业呈现强劲发展态势。2006-2010年，装备工业增加值年均增长超过25%，其中发电设备产量居全球第一。
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表2 2006-2010年发电机组行业总体规模 (单位：亿元)
数据来源：国家统计局，中国机电数据网
2006年-2010年，我国发电机组行业规模持续不断扩大，2010年达到2045.97亿元，同年利润为170.23亿元，而2006年产品销售收入仅为516.38亿元。同时，企业数量由2006年的388家上升至2010年的833家。此外，资产以及销售产值有较大幅度的升高。2009年-2010年，在装机需求的强劲拉动下，我国发电机组行业面临着前所未有的发展机遇，并取得了长足进步，主要发电设备生产企业任务非常饱满，出口合同也持续快速增长。与此同时，我国也出台了种种的优惠措施促进国内相关设备制造的发展。
总体看来，柴油发电机组每年的销售收入都能保持在较高水平，这是因为：第一，很多柴油发电机组用于应急发电方面，作为医院、银行、机场、通信等行业的备用电源，属于间歇性用油设备，因此对油价上调反应不太敏感，交叉需求弹性较小。所以，这部分市场需求暂时不会受到油价上调的影响。其二，在很多应用领域，柴油发电机组缺乏可替代产品。
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三、我国发电机组行业竞争格局
1、市场集中度变化
图1 2008-2010年发电机组行业集中度变化
数据来源：国家统计局，中国机电数据网 中机院机电市场研究所
我国发电机组行业市场集中度相对较高，2008年-2010年CR4变化幅度不大，在22%-25%之间，2008-2010年CR16为44%-50%左右。
2、市场区域竞争格局 中机院机电市场研究所
表3 2010年发电机组行业区域分布格局 (单位：亿元)
数据来源：国家统计局，中国机电数据网
2010年我国发电机组企业主要集中在华东地区，企业数量有432家，同时，销售收入833.44亿元，位于全国首位，实现利润额70.22亿元。其中江苏省所占比例最大，另外浙江省和山东省均占有较高市场份额。华北地区市场规模据全国第二位，2010年行业销售收入494.03亿元，共有企业96家。其中北京市和内蒙古地区贡献较大。华南地区，共有企业153家，行业销售收入208.06亿元。其中福建省和广东省在市场规模以及企业数量和完成利润上位于华南地区前列。
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四、发电机组2015年发展预测
1、宏观经济走势
“十二五”规划报告重点提到了电力行业的发展思路、电力供需形式预测、电力结构、节能减排措施及目标、所需政策支持等内容，预计到“十二五”期末，我国电力装机容量将超过14亿千瓦。其中，“十二五”期间，转变电力发展方式是我国电力行业的发展思路，涉及应对气候变化、资源约束、能源革命等多方面内容。
“十二五”期间，国家电网公司的电网建设思路是转变电网发展方式，通过大力建设电网线路来加大输电比重，并争取到2020年将输电比例提升20%以上。不仅如此，国家电网未来5年还将重点发展大电网和目前的薄弱点——配电网。不过，由于我国电力建设一贯奉行“重发、轻供、不管用”方针，电网配电能力滞后问题存在多年，要想凭借“十二五”时期彻底解决这一问题有很大难度。但国家电网“十二五”加强对配电端建设，首先受益的无疑是配电端电力设备制造厂商。
2、市场规模预测 中机院机电市场研究所
图2 2011-2015年发电机组行业收入增长 (单位：亿元)
资料来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网
随着未来下游行业的需求将不断增加，预计2015年发电机组行业销售收入将达到3800亿元以上。
3、行业需求增长预测
图3 2011-2015年发电机组行业需求增长 (单位：亿元)
资料来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网 内容来自中机院机电市场研究所
“十二五”期间，随着电力等相关行业不断发展，预计2015年我国发电机组行业产值能够达到4000亿元以上。
4、技术水平预测
随着技术的发展，许多现代技术装备对其保障电源都有应急和无人值守的要求，这就需要柴油发电机组向自动化发展，通常包括自动化和操作自动化。广播、电信、计算机中心、医院等要求高可靠性供电场所需要能自动供电的自动化发电机组。机场、矿山、石油钻井平台、隧道工地、岛屿、核电站、人造卫星地面站、教育中心、银行、保险公司等金融行业、水源地、办公大楼等各行各业都在广泛地使用自动化发电机组，以期保证正常的供电。由此可见自动化发电机组已是各类电源保障系统不可或缺的重要的电力装备。
5、产品发展趋势
5.1 柴油发电机组发展趋势
随着世界范围内制造技术、自动控制技术、电子技术以及符合材料制造技术的不断发展。柴油发电机组正向小型化、大功率、低油耗、低排放、低噪声和智能化方向发展。相关技术的不断进步感和更新，使得柴油发电机组的供电保障能力和技术水平不断得以提高，这必将极大地促进各领域综合供电保障能力不断增强。另外，柴油发电机组的主要发展趋势还有有自动化机组需求大、保障新能源开打不可或缺以及特殊市场不断扩大。
5.2 风力发电机组发展趋势
首先，风电机组单机容量持续增大。安装大容量机组能够降低风电场运行维护成本，降低整个风力发电成本，从而提高风电的市场竞争力。同时，随着现代风电技术的日趋成熟，风力发电机组技术朝着提高单机容量，减轻单位kW重量，提高转换效率的方向发展； 内容来自中机院机电市场研究所
其次，变桨距功率可调节型机组发展迅速。由于变桨距功率调节方式具有载荷控制平稳、安全、高效等优点，近年来在风电机组特别是大型风电机组上得到了广泛应用；
第三，变速恒频技术得到快速推广。随着风电技术以及电力电子技术的进步，大多风电机组开发制造厂商开始使用变速恒频技术，并结合变桨距技术的应用，开发出了变桨变速风电机组，并在市场上快速推广和应用；
第四，无齿轮箱风电机组的市场份额迅速扩大。无齿轮箱的直驱方式能有效减少由于齿轮箱问题而造成的机组故障，可有效提高系统运行的可靠性和寿命，可大大减少维护成本，受到了市场的推崇；
第五，全功率变流技术兴起。近年来，欧洲ENERCON、WINWIND等公司都发展和应用了全功率变流的并网技术，使风轮和发电机的调速范围可从0到150%的额定转速，提高了风能的利用范围，改善了向电网供电的电能质量。ENERCON公司还将原来对每个风电机组功率因数的分散控制加以集中,由并网变电站来统一调控，实现了电网的有源功率因素校正和谐波补偿。全功率变流技术成为今后大型风电场建设的一种新模式。
五、主要厂商简介
1、中国石油集团济柴动力总厂
中油济柴始建于1920年，1964年，由农业部划归石油工业部。1965年，独立自主研制成功12V190柴油机，填补了我国石油钻探动力的空白，并成为该领域的主导产品。1988年国内首台大功率天然气机在济柴诞生，填补了中国增压大功率天然气机空白。1996年作为中石油首家试点企业进行股份制改造，组建起济南柴油机股份有限公司。同年在深圳证券交易所上市，简称“石油济柴”。
中油济柴核心业务是中大功率内燃机的研发制造，延伸业务包括液力传动装置、电气控制装置、燃气动力集成装置等。产品广泛应用于石油钻探、船用动力、可燃气体利用、电站、机车、军用等领域，遍布多个国家和地区，形成了市场领域广、市场份额大的多元化市场格局。
2、江苏江淮动力股份有限公司
江苏江淮动力股份有限公司是高科技民营企业—重庆东银集团旗下专业生产中、小功率发动机的大型企业，位居中国企业500强、中国农机行业上市公司之列。公司创建于1945年，1959年开始生产发动机，拥有自主版权和江动特色的节能单缸机、轻型多缸机、通用汽油机、小马力单缸机和拖拉机、发电机组（柴、汽油）等六大系列400多个品种的优化产品结构，产品覆盖全国30个省、市和自治区，同时远销欧美亚非等40多个国家和地区。
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3、上海柴油机股份有限公司
上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月，原名上海柴油机厂，1993年改制为国有控股的上市公司。公司主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机、天然气发动机、二甲醚发动机以及混合动力，功率范围覆盖100－1000马力，排放可达到欧4、欧5标准，产品遍布中国和世界各区域。
4、安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴集团有限公司始建于1949年，是一家集研发、生产、经营、外贸、投资为一体的大型集团企业。目前，全柴形成了以车用、农业装备用、工程机械用、发电机组用为主的动力配套体系，具备国Ⅲ、国Ⅳ产品的研发与批量生产能力，通过了欧盟CE和美国EPA认证，系列产品功率覆盖20—380马力，广泛适用于汽车、农业装备、工程机械、发电机组等。
5、常柴股份有限公司
常柴股份有限公司是具有近百年历史的民族工业企业，也是全国农机行业及常州市第一家上市公司，常柴目前拥有的单缸柴油机主要有S、ZS、R、F、L、D、SQD、H、T、 重载等十大系列产品，多缸柴油机主要有75－80、85－90、4L、102四大系列产品，功率范围1.7~80千瓦，共有1000多个品种。常柴产品广泛应用于皮卡、轻卡、低速载货汽车、拖拉机、联合收割机、发电机组、工程机械、船舶等领域。服务网点遍布城乡各地，在全国中小功率柴油机行业中，最为齐全、覆盖面最广，能为客户提供优质、高效、及时的服务。
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全文待续，详细见《发电机组市场评估及2015年综合预测》目录
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