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叉车市场报告摘要
发布时间:2012-06-19  来源:中国机电数据网 
    叉车通常可以分为三大类:内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。
  从世界范围内来看,叉车的销售市场主要集中在欧洲、美洲和亚洲,欧洲近5年都是世界上最大的叉车销售市场,其占比维持在40%以上,其次是亚洲和美洲,亚洲的销售量在2007年和2008年已经超过美洲,排第二位。从全球前10大叉车制造商的排名来看,共分为3个梯队,主要由日本、美国以及欧洲的企业组成。第一梯队为日本丰田和德国凯傲,2008年分别以62.61亿美元和54.63亿美元的销售额位居第一位和第二位;第二梯队成员为德国永恒力和美国纳科,2008年两者的销售额分别为22.85亿美元和22.37亿美元,分列第三位和第四位;第三梯队的成员依次为日本三菱重工、芬兰卡尔玛、美国科朗、日本小松、法国曼尼通和安徽合力,2008年销售额分别为17.04亿美元、17.01亿美元、14.51亿美元、13.92亿美元、13.78亿美元和12.62亿美元。前10大制造商的2008年年度销售额合计为251.34亿美元。其中日本丰田的销售额占前10大企业的总销售额的比例为24.91%,安徽合力的销售额占前10大企业的总销售额的比例为5%。
  从国内叉车的市场占有率来看,仍然是合叉与杭叉占据了半壁江山。尽管2009年国内叉车市场的价格战较为激烈,但对于这些龙头企业来说,反而更加突出了其品牌优势和成本优势。从销量来看,2009年国内共销售叉车138 908台,与2008年的168 119台下降了17.38%,。其中国内销售111 350台,较2008年的107 786台增长3%从出口方面来看,2009年叉车出口为27 558台,与2008年的60 333台下降了54.32%,金融危机对叉车行业的冲击在2009年才真正显现出来。从世界范围来看,2009年全世界叉车市场总销售量为565 748台,与2008年同比下降了39.2%。
 
促进叉车市场不断成长的因素分析
  1、叉车是一种用来提高物流运行效率和降低企业运营成本的工具,其使用量与一国或地区的经济发达程度密切相关。国家的经济发展越成熟,相应地物流运行量和运行速度都会有较大的提升,就会增加对物流运输设备——叉车的需求。同样经济发展程度越深,劳动力成本的价格也逐渐上升,出于降低成本和提高工作效率的考量,企业会越来越多地使用叉车等物流设备来替代日益昂贵的劳动力,从而增加对叉车的需求。
  2、农民工人口红利的逐步消失成为民工荒的重要因素,一方面适婚年龄的农民工返回农村,另一方面很难再见农民工人口大规模提升。按照中国的人口红利周期测算,中国上一轮的婴儿潮高峰大约是在1987年,2010-2017 年将成为农民工人口红利消失期,劳动力供应将陷入长期不足的状态,大约到2017 年中国新增劳动人口转为下降,人口红利消失。人工成本上涨成为必然的趋势,提高生产效率成为中国制造业大国的重要途径,而叉车作为提升运输、装卸效率的设备符合产业升级发展方向。
  3、随着国内经济的高速发展,同样会带来全社会物流总额的高速增长,从而给叉车行业的发展带来广阔的需求空间。从国外来看,预计未来10年,印度、巴西、俄罗斯以及非洲主要国家将保持较快的经济增长速度,其同样会促进当地的社会物流总额的迅速增长,从而带来对叉车产品的需求,而我国产品以良好的性价比可以获取较大的市场份额,带动出口的快速增长。
  4、截止到2008年年底,国内叉车的保有量约为80万台。从我国叉车的销量绝对值来看,主要是从2004年开始大幅增长,2004-2009年的总销量占2000-2009年总销量的85.49%。未来几年,在2004-2009年期间出厂的这部分叉车经过一段时间的使用之后,需要报废更新的时候,也会产生巨大的需求。从世界范围来看,仅2007、2008和2009年这3年,全球叉车总销量合计达242.33万台。近10年欧美市场叉车销量占全球叉车总销量的比例均在60%以上,但欧美市场近10年的年均增长率仅为个位数,由此可以推算出,近10年来欧美叉车的主要销售需求,来源于庞大叉车保有量的更新报废,而更新换代将会是未来持续不断的需求。
  5、叉车以其市场容量大、进入门槛低等特点吸引了众多投资者的进入,其中不乏国内工程机械行业龙头企业。在市场形势非常严峻的2009年,依然有新投资的叉车项目在开建,行业竞争趋于白热化,在争夺市场份额的同时,企业也必须不断更新技术水平,提升产品质量,以便能够更好地抢夺不断增长的国内市场份额和全球市场份额。目前叉车行业的主流企业包括安徽合力、杭叉、大叉、厦叉、靖江、柳工、林德、斗山和现代等。
  6、下游行业复苏进一步拉动叉车市场回暖
  1)叉车行业的下游相对较多,主要有机械装备制造业、交通运输业、建筑业、军事产业、纺织业、化工产业、冶金业和能源工业等多种行业,且这些主要行业对叉车市场的贡献率相差都不大,因此叉车市场的景气程度的波动受单个行业的影响相对不大,而与整个宏观经济的走势密切相关。
  2)2009年,中央政府通过一系列的经济刺激方案成功地实现了GDP增长率“保8”。从近期政府出台的一系列的调控房地产的措施来看,基本预示着我国经济复苏的根基相对比较稳固,预计2010年中国经济仍将保持达到9.5%左右的增长速度。因此相关下游行业也将保持较快的增长速度,从而拉动叉车行业保持较快增长,预计2010年叉车行业将保持20%以上的增长速度。
  3)从出口方面来看,世界银行2010年年初预测2010年全球经济增长2.7%,认为金融危机最严重的阶段已经过去,全球经济的复苏已经上路。美国2009年四季度的GDP同比增长5.7%,大幅超出预期,全球经济加速的复苏趋势也会为国内叉车出口带来积极的影响。叉车产品出口主要为发达国家及地区,从2009年各类产品出口数量下滑幅度来看,叉车下滑的幅度非常之大,这也意味着叉车出口的回暖弹性也将非常显著,预计2010年我国的叉车出口在2009年低基数的基础上反弹的幅度有望达到50%~60%。
关键词: 叉车
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